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2013年5月31日 星期五

新豐 楊大哥購買住院實支實付醫療險+定期醫療險+意外險

感謝楊大哥的支持與鼓勵~

這次規劃是補目前楊大哥保單裡不足的地方
目前保單多屬儲蓄險 且於今年六月滿期無須繳費
故楊大哥就考慮把自己醫療險不足的地方補足~
這樣也比較有保障喔。


新竹 蔡小弟弟購買醫療+癌症+意外全險~

蔡爸爸幫寶貝兒子規劃醫療+癌症+意外的全險~
讓兒子的保障更加完整喔。


竹北 吳小妹妹購買住院實支實付醫療險(副本收據理賠)+定期癌症險

吳小姐的爸媽決定為寶貝小孩加強保障

給與客戶建議用最少的保費獲得最高的保障~

加強保障!!!



竹北 吳先生購買定期壽險100萬+意外險100萬+定期癌症險 2單位

針對吳先生目前的需求

給予吳先生這樣的保單規劃建議~
吳先生為一家之主~也是目前家中唯一收入來源~
所以加強壽險與意外險保障~另因工作關係加強癌症險保障~

恭喜吳先生~


新竹 楊小姐購買終身醫療險與住院實支實付醫療險

感謝 楊小姐對於我的建議

規劃符合自己需求的保險~
雖然作業流程也不少~但最終也在努力之下得到了比較好的結果~
恭喜您~


頭份 謝先生購買六年期儲蓄~

謝先生 每月儲蓄金額約2000元~
負擔家中大部分的經濟~所以想要為自己強迫儲蓄一桶金~
以目前預算OK的狀況下~進行這樣的儲蓄計畫~

希望謝先生能夠完成儲蓄計畫~
為自己創造一桶金。


2013年5月17日 星期五

保險報稅需要繳費證明嗎?

很多客戶會打電話問說? 我的保險費繳費證明該怎樣申請?

其實,從去年開始保險費資料已經與國稅局連線囉~
所以若是個人年度保險費繳費超過24000元,採列舉的朋友們只要直接申報24000元即可

若是不滿24000元者,可以到國稅局申請去年所得及扣除額資料,上面都會有唷~

五月是報稅月,希望大家趕緊報完稅,就比較安心了。

平鎮 林先生 投保汽車險


車險始期時間: 102/04/15

投保內容
強制險

THANKS !

PS:汽車長期未使用, 容易疏忽掉車險的投保,提醒客戶到期時間也是服務喔~

2013年5月16日 星期四

林小姐 慢性骨髓性白血病


102.04.18住院 04.19轉院 04.22出院~
於102.05.07至客戶公司辦理保險申請~並於當天送件處理,
收據最多的那一張如下~單人房病房自費23700元。
<<顯見實支實付醫療險的重要>>
PS:住院實支實付醫療險給付項目: 1.自費病房費2.雜費3.自費手術費


客戶花費之全部收據金額約3萬元(含住院前後門診收據費用)
102.05.15 保險理賠給付28,531元。
理賠明細 1.終身醫療日額2000元給付16,500元
                 2.真安心醫療(住院實支實付醫療險)一計畫給付12,031元。
                 3.豁免,這張保單有"豁免"這險種~~所以未來林小姐的保費在20年滿期都無須繳  
                    費,豁免就是為保險再買個保險,可以更安心一些。
                 4.大兒子保單要保人為林小姐,所以大兒子的保險在20年滿期也無須繳費。

  PS:因真安心只有一計畫,針對病房費一天最高給付1600元,故上述收據裡的病房費無法完全  
       由保險支付~所以實支實付醫療險的額度高一些,可以降低更多的收據費用。


2013年5月10日 星期五

曾小姐子宮頸原位癌 門診手術


102.02.22接受子宮頸圓錐狀切除手術 
客戶於102.05.03來臨櫃辦理保險申請~並於當天送件處理,
102.05.09 保險理賠給付180,000元

理賠明細 1.初次罹患癌症保險金 15萬
               2.外科手術保險金3萬


楊小姐懷孕後發現畸胎瘤


這幾年來遇到很多狀況,這是第一次遇到~
所以也google了一下 什麼是畸胎瘤...原來是這麼一回事~
客戶於去年懷孕生產,今年3/21發現有異樣至醫院檢查
醫生說明這狀況可以待下一胎生產時手術處理即可。


4/26先送件審核~本件需要填寫婦科問卷以及提供客戶在醫院的病歷
5/7取得客戶病歷並將相關資料返回公司
5/9追蹤進度,預計於5/10發出照會確認承保條件。

謝先生投保~本身有B肝以及體重BMI數值31.8

體重BMI值超過標準數值,投保保險是需要體檢的~
另謝先生有B肝,故需要體檢了解肝指數數值~

4/29送件~照會本件需要填寫肺炎問卷以及客戶前往公司特約醫院體檢
5/6客戶已去特約醫院體檢待體檢報告回覆公司審核,並回覆問卷。
5/9追蹤進度,報告尚未到達。

5/15號接獲通知~
        因肝功能異常~

吳小妹妹 投保前支氣管肺炎住院

小朋友常見的住院狀況之一:支氣管肺炎住院~
妹妹今年3/21住院3/26出院 4/3門診 目前狀況OK~

5/2送件~公司照會本件需要填寫肺炎問卷以及客戶提供住院病歷~
5/8號剛好要去苗栗就順道過去幫客戶調閱病歷~帶病歷資料到齊後一併交給公司做後續評估。



2013年5月3日 星期五

峨嵋 彭先生左足傷口發炎



102.04.17 住院 102.04.26出院。

醫藥費共付: 2,355元
102.04.29送件受理
102.05.03 保險理賠給付32,500元。

李小姐右側腋下腫瘤住院手術

102.04.06 住院 ,手術,102.04.08出院,,共計住院3天。

醫藥費共付: 2869元
102.04.29送件受理
102.05.03 保險理賠給付10250元。