感謝楊大哥的支持與鼓勵~
這次規劃是補目前楊大哥保單裡不足的地方
目前保單多屬儲蓄險 且於今年六月滿期無須繳費
故楊大哥就考慮把自己醫療險不足的地方補足~
這樣也比較有保障喔。
2013年5月31日 星期五
竹北 吳先生購買定期壽險100萬+意外險100萬+定期癌症險 2單位
針對吳先生目前的需求
給予吳先生這樣的保單規劃建議~
吳先生為一家之主~也是目前家中唯一收入來源~
所以加強壽險與意外險保障~另因工作關係加強癌症險保障~
恭喜吳先生~
給予吳先生這樣的保單規劃建議~
吳先生為一家之主~也是目前家中唯一收入來源~
所以加強壽險與意外險保障~另因工作關係加強癌症險保障~
恭喜吳先生~
頭份 謝先生購買六年期儲蓄~
謝先生 每月儲蓄金額約2000元~
負擔家中大部分的經濟~所以想要為自己強迫儲蓄一桶金~
以目前預算OK的狀況下~進行這樣的儲蓄計畫~
負擔家中大部分的經濟~所以想要為自己強迫儲蓄一桶金~
以目前預算OK的狀況下~進行這樣的儲蓄計畫~
希望謝先生能夠完成儲蓄計畫~
為自己創造一桶金。
為自己創造一桶金。
2013年5月17日 星期五
保險報稅需要繳費證明嗎?
很多客戶會打電話問說? 我的保險費繳費證明該怎樣申請?
其實,從去年開始保險費資料已經與國稅局連線囉~
所以若是個人年度保險費繳費超過24000元,採列舉的朋友們只要直接申報24000元即可
若是不滿24000元者,可以到國稅局申請去年所得及扣除額資料,上面都會有唷~
五月是報稅月,希望大家趕緊報完稅,就比較安心了。
其實,從去年開始保險費資料已經與國稅局連線囉~
所以若是個人年度保險費繳費超過24000元,採列舉的朋友們只要直接申報24000元即可
若是不滿24000元者,可以到國稅局申請去年所得及扣除額資料,上面都會有唷~
五月是報稅月,希望大家趕緊報完稅,就比較安心了。
2013年5月16日 星期四
林小姐 慢性骨髓性白血病
102.04.18住院 04.19轉院 04.22出院~
於102.05.07至客戶公司辦理保險申請~並於當天送件處理,
2.真安心醫療(住院實支實付醫療險)一計畫給付12,031元。
3.豁免,這張保單有"豁免"這險種~~所以未來林小姐的保費在20年滿期都無須繳
費,豁免就是為保險再買個保險,可以更安心一些。
4.大兒子保單要保人為林小姐,所以大兒子的保險在20年滿期也無須繳費。
PS:因真安心只有一計畫,針對病房費一天最高給付1600元,故上述收據裡的病房費無法完全
由保險支付~所以實支實付醫療險的額度高一些,可以降低更多的收據費用。
2013年5月10日 星期五
曾小姐子宮頸原位癌 門診手術
102.02.22接受子宮頸圓錐狀切除手術
客戶於102.05.03來臨櫃辦理保險申請~並於當天送件處理,
102.05.09 保險理賠給付180,000元
2.外科手術保險金3萬
楊小姐懷孕後發現畸胎瘤
這幾年來遇到很多狀況,這是第一次遇到~
所以也google了一下 什麼是畸胎瘤...原來是這麼一回事~
客戶於去年懷孕生產,今年3/21發現有異樣至醫院檢查
醫生說明這狀況可以待下一胎生產時手術處理即可。
4/26先送件審核~本件需要填寫婦科問卷以及提供客戶在醫院的病歷
5/7取得客戶病歷並將相關資料返回公司
5/9追蹤進度,預計於5/10發出照會確認承保條件。
謝先生投保~本身有B肝以及體重BMI數值31.8
體重BMI值超過標準數值,投保保險是需要體檢的~
另謝先生有B肝,故需要體檢了解肝指數數值~
4/29送件~照會本件需要填寫肺炎問卷以及客戶前往公司特約醫院體檢
5/6客戶已去特約醫院體檢待體檢報告回覆公司審核,並回覆問卷。
另謝先生有B肝,故需要體檢了解肝指數數值~
4/29送件~照會本件需要填寫肺炎問卷以及客戶前往公司特約醫院體檢
5/6客戶已去特約醫院體檢待體檢報告回覆公司審核,並回覆問卷。
5/9追蹤進度,報告尚未到達。
5/15號接獲通知~
因肝功能異常~
因肝功能異常~
吳小妹妹 投保前支氣管肺炎住院
小朋友常見的住院狀況之一:支氣管肺炎住院~
妹妹今年3/21住院3/26出院 4/3門診 目前狀況OK~
5/2送件~公司照會本件需要填寫肺炎問卷以及客戶提供住院病歷~
5/8號剛好要去苗栗就順道過去幫客戶調閱病歷~帶病歷資料到齊後一併交給公司做後續評估。
妹妹今年3/21住院3/26出院 4/3門診 目前狀況OK~
5/2送件~公司照會本件需要填寫肺炎問卷以及客戶提供住院病歷~
5/8號剛好要去苗栗就順道過去幫客戶調閱病歷~帶病歷資料到齊後一併交給公司做後續評估。
2013年5月3日 星期五
李小姐右側腋下腫瘤住院手術
102.04.06 住院 ,手術,102.04.08出院,,共計住院3天。
醫藥費共付: 2869元
102.04.29送件受理
102.05.03 保險理賠給付10250元。
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